Саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Aramco наняла организаторов для проведения IPO

Организацией первичного публичного предложения акций саудовской нефтяной госкорпорации Saudi Aramco займутся JPMorgan Chase, HSBC Holdings и Morgan Stanley, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. IPO компании, как ожидается, станет крупнейшим в истории. Ранее в качестве консультанта Saudi Aramco привлекла американский инвестбанк Moelis & Co.

Как отмечают аналитики, преобладание банков Уолл-стрит среди консультантов и организаторов повышает вероятность того, что IPO состоится именно на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). По оценкам экспертов и правительства Саудовской Аравии, капитализация Saudi Aramco после IPO составит около $2 трлн, что почти в три раза превышает стоимость Apple, самой дорогой компании мира в настоящее время. Компания добывает 10% всей нефти в мире и отвечает за все нефтяные месторождения Саудовской Аравии — порядка 260 млрд баррелей запасов.

Как сообщалось ранее, в рамках первичного размещения на бирже будут проданы около 5% акций компании, сумма сделки может составить от $100 млрд до $150 млрд. Ожидается, что размещение состоится в 2018 году, но не исключено, что правительство может отложить его до 2019 года из-за трудностей, связанных с реструктуризацией и подготовкой финансовых отчетов перед сделкой.

Основной объем вырученных средств будет направлен в фонд благосостояния Саудовской Аравии, остаток — на различные проекты по диверсификации экономики королевства. Между тем, по данным Bloomberg, в рамках IPO компания может предложить подданным Саудовской Аравии акции с дисконтом. В настоящее время Saudi Aramco обсуждает многоуровневую структуру размещения, утверждают источники агентства.

Традиционно госкомпании Саудовской Аравии предлагают акции местным инвесторам по символической цене — около 10 риялов ($2,67), что намного меньше их реальной стоимости.

 

The Wall Street Journal

Похожие статьи:

  1. Мировой производитель текилы мексиканская Jose Cuervo отказалась от планов проведения IPO
  2. Саудовская Аравия может начать импортировать газ
  3. Социальную сеть Snapchat оценили в $20-25 млрд перед IPO
  4. В Китае продлят запрет IPO до февраля
  5. Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть для Европы
  6. Саудовская Аравия планирует создать собственный танкерный флот
  7. Государственная нефтекомпания Кувейта объявила о сокращении добычи с января 2017 года
  8. Саудиты борются за свою долю на мировом нефтяном рынке
Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

1 167 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

HTML tags are not allowed.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha